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國資委網(wǎng)站2014年7月18日:中國黃金獲國際黃金業(yè)界最高信用評級 發(fā)行5億美元債券

來源:中國黃金集團 發(fā)布時間:2014-07-18 瀏覽次數(shù):638

www.sasac.gov.cn/n1180/n1226/n2410/n314244/15968203.html

7月17日,中國黃金集團公司(下稱“中國黃金”)通過中國黃金國際資源有限公司發(fā)行的美元債券順利完成交割,標(biāo)志著本次債券發(fā)行獲得成功。本次發(fā)行規(guī)模為5億美元,期限為3年,債券的最終定價為T+275基點(收益率3.63%),票息3.50%,融資成本顯著低于國內(nèi)水平。

  此前的7月4日,全球最大的兩家國際評級機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司(Standard&Poor)和穆迪公司(Moody),分別宣布對中國黃金的信用評級結(jié)果為BBB(Baa2),評級展望穩(wěn)定,這是我國黃金行業(yè)首次在國際上獲得的投資級信用評級,更是目前全球黃金行業(yè)最高的信用評級。

  中國黃金開啟的美元債券發(fā)行,是我國黃金行業(yè)首次以自身評級在境外發(fā)行美元債券,對于其它大型公司美元債券發(fā)行,具有引領(lǐng)和示范作用。本次評級和債券發(fā)行創(chuàng)造了中國企業(yè)在國際債券資本市場的多項紀(jì)錄,包括:

  成為除北美以外唯一一家獲得BBB投資級信用評級的黃金礦業(yè)企業(yè),更是中國唯一獲此國際評級的黃金礦業(yè)企業(yè);成為亞太地區(qū)第一家以自身信用評級發(fā)行美元債券的黃金企業(yè),為亞太地區(qū)的黃金企業(yè)在國際債券市場建立了市場基準(zhǔn);此次發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)接近15倍,是近期國際債券市場認(rèn)購倍數(shù)最高的發(fā)行;此次發(fā)行最終價格比初始價格指引低了35個基點,為近期國際市場債券價格收窄最高的發(fā)行;此次發(fā)行吸引了眾多歐洲投資者的參與,是近期歐洲投資者認(rèn)購比例最高的中國企業(yè)債券;此次發(fā)行是近期亞洲地區(qū)同信用級別美元債券中融資成本最低的債券發(fā)行。

  據(jù)悉,中國黃金的債券發(fā)行廣受投資者歡迎,收到的訂單額達(dá)到近75億美元,獲得了近15倍的認(rèn)購倍數(shù),充分彰顯了中國黃金的品牌實力。

  通過國際評級和海外發(fā)債,中國黃金成為國際資本市場公眾公司,向世界一流礦業(yè)公司邁出關(guān)鍵一步;在國際信用評級中,獲得BBB級,與巴里克(Barrick)和紐蒙特(Newmont)同處一個信用級別,意味著中國黃金不僅是中國黃金行業(yè)的領(lǐng)頭羊,也成為國際黃金礦業(yè)第一方陣中的重要成員,大幅提高了其在國際黃金礦業(yè)界的話語權(quán)和美譽度,更是中國黃金邁向世界一流礦業(yè)公司的重要里程碑。

  同時,成功實現(xiàn)美元債券發(fā)行,標(biāo)志著中國黃金在亞太地區(qū)建立了國際債券市場基準(zhǔn),擴展了優(yōu)質(zhì)的海外機構(gòu)投資者群體,進一步深化了中國黃金與國際投資者之間的關(guān)系,為后續(xù)海外融資打下了堅實基礎(chǔ);而且,通過發(fā)行海外低成本3年期債券,可進一步優(yōu)化自身的債務(wù)結(jié)構(gòu),降低綜合融資成本,增強財務(wù)運作的靈活性,降低資金風(fēng)險;在這次發(fā)債準(zhǔn)備工作中,深度鍛煉了一批國際化人才隊伍,為國際化戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)奠定了人才基礎(chǔ)。